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30亿元永续中票成功发行 中核集团总部2019年债券融资工作圆满收官

来源:中核集团 发布日期:2019-12-02

    11月28日,中核集团成功发行30亿元永续中票,其中3+N年期品种20亿元,发行利率3.85%;5+N年期品种10亿元,发行利率4.17%,创近期央企同期同类可比债券发行利率新低,较人民银行同期同档次贷款基准利率平均下浮79基点,预计累计可节约财务费用5429万元。

    这是集团公司总部近年来首次发行永续类债券,截至目前,集团公司及成员单位全年累计发行各类债券446.8亿元。作为权益性融资工具,本次永续中票的发行在满足集团公司资金需求的同时,进一步改善融资结构,增强资金保障能力,有效降低资产负债率,为集团公司降杠杆减负债目标的实现迈出了坚实一步。

    临近年末,市场流动性趋于紧张,期限利差进一步走阔,中长期债券投资意向清淡。同时,永续中票投资者群体受限,市场发行难度较大。为将本次债券发行票面利率锁定在较低水平,集团公司财务与资本运营部、财务公司紧密配合,持续跟踪市场动向,积极挖掘各大金融机构投资需求,在各发行方的大力支持下,保证了本次永续中票以同期最优利率成功发行,圆满完成本期债券发行工作。

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