本期策略
       1. 新能源行业:核电最近可能重启4个项目7台核电机组规模超预期,推荐东方电气、江苏神通的主题性交易机会;2. 电力设备板块:强调自下而上的选股逻辑,推荐近期经历股价调整的白马股国电南瑞、正泰电器,以及配电板块半年业绩较好的积成电子、北京科锐; 3.新能源汽车板块:政策高调,建议择低超配IPhone概念股德赛电池,杉杉股份、新宙邦目前处于低估价值区域,看好其电动汽车市场放量的长期投资价值;4. 环保板块:板块处于调整之中,建议择低配置业绩确定个股,如东江环保、碧水源、龙源技术等;5.工业自动化板块:短期关注《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》发布对节能板块带来的交易性机会,短期关注达实智能。
      电力设备  继续强调自下而上的选股逻辑,配置稳健与弹性兼顾的行业组合。关注国网公司农网会议对农网概念股的刺激,下半年配用电自动化与智能变电站有望加速,对智能变电站概念股逢低加仓。行业白马股已调整夯实,逢低加仓配置。板块结构性机会趋于加强,维持对板块的推荐评级。
      新能源  核电:最近可能重启4个项目7台核电机组规模超预期,若今年确能重启将构成实质利好,推荐东方电气、江苏神通的主题性交易机会。光伏十二五规划总量目标超预期,构成政策利好,但国内市场在总需求中仍占比不大,今年行业仍不容乐观,推荐南玻A(回购B股)。风电行业目前已经触底,但半年报仍看不到明显转好迹象,建议观望。
      环保  政策面《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》印发,内容本身不超预期,板块近两个月不断受利好消息刺激,估值较高,短期处于调整之中。中期和长期看好本版块,主要看好具有技术门槛、龙头带动作用和产生新的附加值的公司,如龙源技术、碧水源、桑德环境、东江环保。  工业自动化、电力电子与节能  《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》印发无超预期处。短期关注规划发布对节能板块带来的交易性机会,长期关注资源回收、废矿处理、再制造、电力电子、工业自动化智能装备等领域。
      新能源汽车  政策高调,“十城千辆”年底至少翻番,但企业由于宏观经济超预期下滑以及行业产能过剩价格毛利下滑,中报业绩受影响较大。杉杉股份、新宙邦等中报符合预期,目前跌幅较大,处于低估价值区域,我们看好其电动汽车市场放量的长期投资价值;智能手机供应链上企业,建议择低超配IPhone概念股德赛电池。