温鸿钧

        1  机型选择新动向
        最近一段时间，由于各种原因，对机型选择发生了下述一些微妙的变化，正向成熟、经济、现实的方向转变，值得关注。

        1.1 放弃未经工程验证的机型，另选其他
        2008年11月25日《世界核新闻》（WNN）报导，美国芝加哥Exelen公司决定，不再认为通用-日立（GE-H）合作研发的增强型简化沸水堆（ESBWR）是核电机型的最佳选择。对拟在德克萨斯州的维多利亚建设项目，将选择其他机型。其原因是ESBWR尚未经过工程建设的验证，仍处于早期设计阶段。2009年1月12日WNN报导，恩特基（Entergy）和自治领（Dominon）两个电力公司也跟着作出决定，放弃ESBWR，考虑选择其他机型。恩特基还决定向美国核管会（NRC）提出撤消建造运行许可证的申请。涉及的建设项目有自治领的北安娜、恩特基的河道湾，以及由恩特基与Nustart合作的大海湾三个项目。这样在申请ESBWR建造运行许可证的5个项目中已有4个决定放弃，对GE-H联合体是个重大打击。2009年3月底，Exelen公司决定选择ABWR为替代机型。理由是ESBWR没有获得美国政府贷款担保的资格，而东芝的ABWR有一个项目的申请获得批准。

        1.2 因工程造价太高而动摇
        据世界核能协会2009年1月关于核电经济性的资料说，2008年2月美国佛罗里达州电力照明公司对在土耳其点新建2台AP1000机组的总投资进行了测算，由于设备、材料、劳动力价格上涨，主体工程基础价由2444﹩/kW增加到3582﹩/kW，如加上土地费、厂址工程费、冷却塔、风险费，再加上资金成本，建成价将增到8071﹩/kW（含送变电工程）。该公司认为这种情况没有吸引力，以致一直未向NRC报送建造运行许可证的申请。

        1.3由新建三代动摇转向续建二代机组
        田纳西州电力局（TVA）的Watts Bar核电厂2号机，因当年无市场需求，于1985年停建。经NRC批准，该项目于2007年中恢复建设，计划于2012年投入商用，增加发电容量120万千瓦。这是美国近年来最大的核电建设行动。
        由于Watts Bar核电厂2号机恢复建设顺利，2008年8月，TVA决定投入1000万﹩，研究阿拉巴马州贝尔福特（Bellefonte）工程两台压水堆机组恢复建设的可行性和方案。该项目两台机组，于1988年因无市场需求而停建，当时已分别完成88%和58%的工程量。
       2006年核电开发商Nustart与TVA协议联合研究利用原址新建2台AP1000的方案，并向NRC上报了建造运行许可证的申请，是AP1000在美国许可证第一个申请项目。现在对新建AP1000，还是复建，建设方案动摇。虽尚未决策，正向恢复续建方向演变。

        1.4 欧洲新建二代改进机型
        斯洛伐克的莫霍夫奇核电厂扩建工程，建设2台44万千瓦俄罗斯改进WWER440型压水堆机组，2008年11月3日正式开工。对原WWER440型机组核岛增加了1.5米厚的安全壳，提高了抗飞机撞击和预防大量放射性外泄的能力，符合目前国际核安全公约的要求。该项目由由意大利电力公司Enel投资2/3。
        同日WNN报导，欧洲的罗、德、比、意、西、捷六国的七家公司决定，共同出资在罗马尼亚的切尔纳沃达核电厂扩建2台72万千瓦的加拿大CANDU-6型重水堆机组。
这两则新闻表明，对核安全和先进性最为关注的欧盟，接受并支持二代改进机型的建设，其安全性是可接受的。

        1.5 欧洲关闭机型的复活
        2009年1月19日WNN报导：俄乌天然气冲突导致欧洲供气受阻，保加利亚总理玻尔瓦诺夫提出，立即开始启动2006年关闭的科兹洛杜伊3号、4号机组。同时在首都索菲亚约4000人集会抗议恢复机组运行。在保加利亚加入欧盟被要求关闭这两台机组时，国际原子能机构和世界核电营运者协会都认为，这两台机组运行在技术上不存在任何问题。在加盟协议中也明确规定，“紧急时国家有权恢复运行”。2009年3，在欧盟同意年内给予补偿的条下，月保加利亚总理决定放弃恢复运行的努力。

        1.6 芬兰第6台机组对AES-2006型感兴趣
        据2009年2月5日WNN报导，芬兰准备在洛维沙建设3号机组，即芬兰的第6台机组。感兴趣的机型是俄罗斯的AES-2006、日本东芝的ABWR和通用-日立的ESBWR。最感兴趣的是建两台装设西方控制系统WWER机组。

        2 核电供应商的新组合
        为适应核电复苏背景下市场竞争的需要，世界各国的核电供应商进行了各种联合和重组。

        2.1  东芝收购西屋
        2006年9月28日，日本东芝集团出资41.58亿美元掌握了西屋公司77％的股份，完成了东芝对西屋的收购，西屋成了东芝的子公司。2008年1月日本东芝又同下属的西屋公司联合，在美国成立东芝美国核能公司（TANEC）。主推ABWR和AP1000两种机型。

        2.2  GE与日立联盟
        2006年，日本日立集团与美国通用公司决定，在核能商业领域开展全球范围的联盟合作，缔结合作协议。在日本以日立的核能部门为母体建立新公司，日立出资80％出头，通用出资近20％，负责日本国内的核能业务、世界市场上的核能设备的研制。在美国以GE的核能部门为母体成立新公司，日立出资40％，GE出资60％，负责日本以外的世界市场的核能工作。日立得到GE的支持，决定在北美建立核电设备组装厂。GE-日立集团主推ESBWR和ABWR两种机型

        2.3  日本三菱重工与法国Areva合作
        2006年10月19日，日本三菱重工与法国Areva签订合作备忘录，两家将在财务、人力资源上合作，共同开发第三代百万千瓦级核电技术。2007年又成立一家名为Atmea的合资公司，研发、认证和销售公司的新产品Atmea， 一种110万千瓦三代压水堆机组，针对亚洲、中东欧以及美国市场，特别是电网不能承受大容量核电机组的国家和地区。三菱重工还与美国发光（Luminant）公司成立合资公司，推进三菱APWR机型的建设。Areva-三菱集团是相对较为松散的联合，主推EPR、APWR、Atmea、kerena（即简化沸水堆SWR）。

        2.4  Areva与西门子分手，Rosatom和西门子联姻
        2009年3月初，俄罗斯联邦原子能机构Rosatom和西门子公司签署合作谅解备忘录，对等合资从事开发改进俄罗斯VVER压水反应堆技术和建设新厂、改造旧厂、燃料循环和退役，建立全面合作关系，目标要成为世界核电发展领头人。
        在此之前法国法马通公司为获取西门子公司的核电技术，与西门子公司合资成立Framatome-NP，西门子占有34%的股份，合作开发欧洲核电堆E（PR）。2001年9月，在政府主导下整合法国核工业，组建Areva公司，Framatome-NP变成为Areva的子公司Areva-NP。2006年，法国进行第二次整合，按法国总统的要求，要西门子公司退出Areva。最终于2009年1月底，决定西门子公司持有的34%股份由Areva全部回购。
       俄罗斯抓住西门子与Areva解约的机会，立即与之签署合作协议，成了世界上第四个核电供应商集团，主推经西门子技术提升的WWER机型——AES系列。

3.2.5 第五个核电供应商就是加拿大原子能公司（AECL），主推Candu和ACR1000。

        3 世界核电市场竞争新格局——法、日、俄日益扩张，美、英逐渐衰落
        近几年来，法、日、俄三国的核电向外扩张取得了重大进展。与此相反英、美转向衰落，特别是英国，它的电力市场被外商分割的局面已成定局。美国的核电工业，除在役二代核电机组的营运取得重大进展和成果外，在新开发机型产业化发展、核设备制造、核燃料生产等方面成了外商进入美国市场竞争的战场。
       美国核电市场己变成了法国、日本的几个核电供应商争夺的战场。向美国NRC申请建造运行许可证的17个项目、5种机型的5家核电供应商中，美国因素很少了：推销US-EPR的是法国的Areva，推销US-APWR的是日本的三菱，推销ABWR的是日本的东芝，推销AP1000的是东芝西屋，是日本东芝的子公司，都是在美国注册的外国公司。只有推销ESBWR的GE-H，是美国GE和日本日立的合资公司，GE有60%的股份，算是美国的。GE-H在竞争中又遇到困难，一些电力公司打算放弃原先确定对ESBWR的选择。GE-H主推机型被迫改为ABWR，又面临与日本东芝的竞争。
由于核电建设长期停顿，美国的核电设备制造产业都已转移到国外。近几年在役二代核电的技术改造，要更换一些核电设备，提高发电能力，都得找外国公司提供设备、负责技改工程。如佛罗里达州电力照明公司2台83.9万千瓦的压水堆机组更换汽轮发电机组，每台增加10万千瓦的出力，请德国西门子公司承担。南加州圣奖诺弗雷（San Onofre）核电厂更换2台蒸汽发生器，请日本三菱重工提供设备和更换服务。芝加哥Exelon所属三个核电厂的6台沸水堆机组，更换汽轮机，每台提高4万千瓦出力，请法国阿尔斯通公司负责提供设备和更换。
         美国核燃料生产工业也得靠外国了。为核电复苏要新建的两个铀离心浓缩工厂，其中一个（Eagle Rock年生产能力3800吨分离功）就由法国AES（Areva Enrichment Services）来建设。据4月22日消息：AES向NRC提出建造许可证申请修改，要把建设规模扩大到7600吨分离功。由美国USEC公司建设的另一个项目，离心机也需要从欧洲进口。
        由于美国没有处理从核弹头折卸下来的钚、制造压水堆用的M0X燃料的技术，在佛罗里达州萨凡纳河建的M0X燃料工厂只得请法国Areva公司负责建设。
        美国能源部先后提出的四个计划：2010年核能计划、第4代核电计划、GNEP计划和下一代核电厂（NGNP）计划，几乎都是虎头蛇尾，远离核电复苏，难见实效，难以起到世界核电领导的作用。美国核工业看来已是徒有虚名。2009年2月中旬由美国电力研究所（EPRI）和爱达荷国立实验室（INL）正式联合发布了核能研究发展战略研究报告。作为美国核能发展战略，为了加强美国在国际上的领导地位，提出了重建核工业和研究发展基础设施的建议。

        4 核电市场竞争的新形式、新特点
        最近一段时间核电市场竞争中出现了与过去的招标竞标不同的一些新的方式和特点。

        4.1 通过参股、兼并、成立合资公司等方式，先获取机型选择主导权，取得成片的核电市场
        法国通过电力公司EdF参股美国电力公司和兼并英国电力公司的方式，进入美国部分电力市场和占领了英国大部分电力市场。在取得的电力市场范围内，核电项目将是Areva的EPR的世界。
日本三菱通过与美国电力公司Luminant成立合资公司，推进APWR打入美国市场。第一个项目即为在南德克萨斯的科曼奇峰顶170万千瓦的APWR机组。
       东芝打入美国的方式，除了利用收购西屋公司和用西屋公司的影响之外，还同美国的NRG能源公司联合成立拥有ABWR开发权的合资公司NINA公司，再由东芝公司同NINA的代表STP运行公司签署建设两台ABWR机组的建设总承包合同。
这些方式都绕过了招标竞标，直接取得项目订单。

        4.2 提供资金方式是获得资金困难国家核电项目的有效手段
        印度核电有限公司（NPCIL）和Areva公司签有一份谅解备忘录：在贾特普拉建立一个EPR核电厂，装备两台160万千瓦机组。这仅为起点，可能扩大到8个项目。NPCIL公司主席已邀请15个国际金融机构，其中10个来自法国提供支持。法国金融机构的资金支持是Areva获得印度项目的有力支持。
        正当土耳其因金融危机造成资金困难，被迫推迟核电项目招标时，俄罗斯采用BO0方式，由俄提供资金，独资建设，救了这个项目，也打入了土耳其的核电市场。

        4.3 核电与核燃捆梆贸易
        提供核燃料是俄罗斯扩张核电市场的一个重要手段。在印度、伊朗的核电项目合同都附有提供核燃料的有关条件。一些铀资源国，如哈萨克斯坦、约旦，利用铀资源的优势，将资源勘查、开采、产品贸易同核电建设项目捆梆起来，带动核电项目。

        4.4 建立和完善相关产业支持设施，增强出口竞争力
        要想进入美国核电市场，局限于核电项目是不够的，需要建立配套产业来支持。日立公司拟在北美建立核设备组装厂就是一例。法国Areva的动作更大。2008年10月，Areva公司宣布，计划在美国弗吉尼亚州与诺斯罗普格鲁门公司合作，建设一个与法国夏龙重型设备制造厂相配套的工厂。预定2009年上半年开工，2011年开始生产。2009年2月，法国Areva公司和日本三菱签署协议，成立一家从事核燃料加工的合资公司，在美国建立一个新工厂，成为完整的核燃料制造服务供应商，包括各种反应堆（压水堆、沸水堆、高温气冷堆）以及各种燃料（铀燃料和M0X燃料）的开发、设计、制造和销售。

        4.5 强化政府的协调和指导
        2006年11月底，日本三大核电企业迅速抢占市场竞争制高点，行动之统一、速度之快、动作之大，令世界震惊，大有垄断全球核电市场的架势，不能不令人产生其背后有日本政府的协调、支持的猜想。从日本媒体评论，为此举可能遏制中国加快核电发展而欣喜若狂的情况，也反映了日本政府的意图。
       在法国核电向外扩张中，充分发挥了整合核工业形成的长处，有集中统一的意志、步调一致的行动，充分发挥Areva集中统一调动各种资源的优势。在Areva和EdF以及金融机构之间的密切配合，充分反映了国家、政府的作用。
        俄罗斯为提高经济竞争力所做的整合，也为俄罗斯在市场竞争中取得胜利发挥了重要作用。特别是利用BOO方式打入土耳其核电市场，需要核电出口企业、核电营运企业和金融机构的密切配合，政府的协调和指导是必不可少的。

        5 结语
        世界核电市场竞争的新动向，归结起来有以下特点，也是我们更要关注的地方；
（1）机型性能的竞争。出现了向着成熟机型和造价较低机型转变的迹象。
（2）选型主导权竞争。核电市场竞争由靠机型性能竞争，向争夺选型主导权转变，通过资本运作，自己当业主或控制业主，获得选型主导权。
（3）资金、核燃料配套条件竞争。通过运用提供资金和核燃料的手段，提高市场竞争力。
（4）综合国力竞争。核电市场竞争，光靠某个公司企业，力量单薄，要调动国家有关方面的资源。法国、俄国通过国内核工业的整合，提高了国际竞争力。法、俄、日三国政府的统一协调也是他们市场竞争成功的重要原因。

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