巨无霸中国核电IPO吸金1.1万亿元
来源:南海网-证券导报 发布日期:2015-06-05
6月2日,包括超级大盘股中国核电(601985)在内的11只新股进行网上、网下申购。对一众跃跃欲试的打新机构而言,中国核电的网下申购终于让“英雄有了用武之地。”公司公告显示,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为69家,管理的配售对象数量为147个。
如果网下入围机构全额申购的话,中国核电网下冻结资金金额将超过1.1万亿元。其一家网下冻结资金规模就已远超此前一批全部网下冻结资金总额。
此次中国核电募资规模超过135亿元,国泰君安分析师孙金钜预期网上和网下中签率都将出现明显提升。
参考3月发行的东方证券(600958),发行规模100亿,公募社保中签率超过0.87%。预料公募社保的中签率有望超过0.5%,上市后预期涨幅300%,仅中国核电单只个股有望给网下机构贡献 1.5%的收益率。
发行公告显示,此次参与询价的公募基金多达116只,最终有99只基金报价有效成功入围,拟申购总量2218.318亿股,合计动用资金总量达7520亿元。
在成功入围的基金中,有多达59只是顶格申购中国核电,即每只基金拟申购新股数达到27.237亿股,其总数占入围基金总数的六成。
中金公司研究员王汉锋预计,中国核电的网上冻结资金为5000亿-6000亿元,隐含网上申购倍数为约135至150倍。如果实际情况超过150倍,则网下获配比例有低于0.2%的风险。
“我们预计中国核电回拨后网上网下7:3的可能性较大。若按网上申购户数240万-280万户,平均每户市值底仓 18.5-21万元,则网上倍数在110-140倍的区间,预计回拨 40%的可能性较大。”王汉锋称。
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