在昨天举行的国新办新闻发布会上，国家能源局有关负责人对新能源规划的制定情况作了全面介绍和解读，并称规划将适时出台。这也是政府高层首次就新能源规划公开表态，暗示着这一规划的出台可能为时不远。

　　新能源发展规划将适时出台 风电和光伏唱主角

　　继十大产业振兴规划之后，新能源发展规划已成为业内最为关注的国家级战略蓝图之一。在昨天举行的国新办新闻发布会上，国家能源局有关负责人对新能源规划的制定情况作了全面介绍和解读，并称规划将适时出台。这也是政府高层首次就新能源规划公开表态，暗示着这一规划的出台可能为时不远。

　　成熟讨论稿已形成

　　“国家能源局正在组织研究拟定新能源的发展规划。”国家能源局副局长刘琦说，“我们在4月2日正式启动这项工作，在近两个月时间内广泛听取了部门、地方、企业和专家学者的意见，现在应该说初步形成了一个比较成熟的讨论稿。”

　　但他同时表示，这一规划的出台，还要进一步深入研究，按照程序还要上报国家发改委、上报国务院。条件成熟后，会在适当时机出台。

　　就此次新能源发展规划中的新能源概念界定，刘琦表示，主要界定在两个方面：一是关于风电、太阳能、生物质能等新的能源;二是对传统的能源进行技术变革所形成的新的能源，如对煤炭的清洁高效利用、车用的新型燃料以及智能电网等等。

　　据他透露，新能源规划的基本框架包括五个方面：第一，我国新能源的现状及面临的形势;第二，指导思想和基本原则;第三，规划的目标;第四，工作任务和重要项目;第五，政策保障措施。

　　对此，国家发改委能源研究所一位专家昨天向本报记者表示，根据目前的草案，风电和光伏都将在新能源规划中占据相当大的比重，这两块的总投资可能超过1万亿元甚至更多。

　　另据中国可再生能源协会的一份会议资料显示，近期中国生物液体燃料的重点技术研发方向是利用非粮食原料(主要为甜高粱、木薯以及木质纤维素等)生产燃料乙醇技术，以及以小桐子等油料作物为原料制取生物柴油技术，并建设规模化原料供应基地，建立生物质液体燃料加工企业。

　　规划意义“一石三鸟”

　　在谈及制定新能源规划的意义时，刘琦称，“有三方面意义，也可以说是‘一石三鸟’。第一是应对当前的金融危机，扩大内需、拉动投资、增加就业;第二个是应对气候变化，调整能源结构，持续能源的可持续发展;第三是抢占未来经济发展的制高点，提升中国能源的国际竞争力。”

　　就最后一点意义，他进一步阐释称，“首先，新能源发展是一个方向，现在各国都非常重视新能源的发展，特别是经济发达体都把新能源发展放在更重要的战略地位。所以我们新制定的新能源发展规划就把这个作为一个追求、一个方向、一个目标去努力，所以中国的能源必须把新能源发展作为一个战略思考，要未雨绸缪。”

　　“其次，一个新的产业发展，不光要政府推动、市场拉动，关键还要有科技去撬动。只有实现了科技的进步和撬动，才能使这个产业降低成本，形成规模化、产业化。最后，我们在制定规划期间和科技部进行了广泛交流，所以规划最后出台时大家会发现，科技在规划中的分量。”刘琦说。

　　而就新能源创造财富、增加就业这两层意义，国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝在昨天发布会上特别举了无锡尚德和东北老工业基地的例子。他表示，无锡尚德的施正荣就是在介入新能源领域后登上了福布斯财富榜。而大连重机场今年的产值远远超过去年，主要也是依靠风力发电的订单比去年增加200%。

　　“新能源产业振兴规划的制定具有非同一般的意义。它将与中国接下来的能源结构调整相结合，成为指导新能源产业未来发展的蓝图，将全面、系统地促进行业发展。”国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰在接受上海证券报采访时说。

　　并非效仿奥巴马

　　在谈到中国下一步发展新能源的目标时，刘琦表示，要着力把五件事情做好：一是要把新能源放在一个战略地位上;二是做好新能源产业发展规划;三是要加强新能源的技术研发;四是要大力增加对新能源产业的投资;五是要创新体制，促进新能源的发展。

　　值得注意的是，由于中国几项针对新能源的重大举措都是在美国新任总统奥巴马上任之后出台的，外界认为，中国似乎是在效仿奥巴马的做法。对此，张国宝昨天予以否认。

　　“中国发展新能源，以及可持续发展能源并不是在这些国家公布新能源政策之后，如果你们注意一下的话，多年以来我们都在强调发展新能源、发展可再生能源。”张国宝说，“我们在两年多前，全国人大就通过了可再生能源法，这可不是在奥巴马当选总统之后。我们强调要发展太阳能、风能这样的可再生能源，也是在多年以前就开始。我们连续三年，风电的装机容量都是成倍、翻番地增加。我本人也在人民日报上发表了《要打造中国风电三峡》的文章，这也是在奥巴马宣布新能源政策之前。”

　　“所以，别的国家关于新能源的一些政策对我们有借鉴的作用，我们会结合中国的国情来制定关于中国发展新能源的政策，但这些政策还是依据中国的国情做出来的。”张国宝说。

　　他还在发布会上透露，“我们和美国在多边和双边交往当中，都把发展新能源和减少温室气体排放的合作作为中美合作的一个很可能发展的领域，双方都非常重视”。

　　上海出台行动方案：2012年新能源产值达1100亿

　　上海再次争取在目前炙手可热的新能源产业发展规划中走在全国的前头。昨日,上海市经济与信息化委员会(下称经信委)正式发布《上海推进新能源高新技术产业化行动方案(2009-2012年)》(下称《行动方案》)称,“这是促进产业结构优化升级的重要举措,上海要把握历史机遇,加速新能源高新技术产业化步伐。”

　　据早报记者了解,《行动方案》正是在由中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声带队,从3月开始全面密集调研后,对于上海市新能源产业的现状和未来发展蓝图的一次全面展示。

　　俞正声在5月31日召开的“上海市推进高新技术产业化工作会议”上强调,“推进高新技术产业化,必须面向未来,必须面向市场,必须改革体制机制。”接受早报记者采访的业内专家也多次表示,上海作为中国经济体制改革的排头兵,必然会以面向市场的态度做此规划。

　　据早报记者了解,《行动方案》是上海市新能源发展战略的第一步,在国家发改委正式通过并发布《新能源产业发展规划》后,上海市发改委紧接着将会衔接和落实具体的产业政策来推动这些产业目标的发展。

　　《行动方案》首次明确提到上海市新能源产业发展具体目标:力争到2012年,新能源产业重点领域总产值达到1100亿元,占全市工业总产值的比重从目前的不到1%提高到3%,其中核电、风电和IGCC500亿元,新能源汽车300亿元,太阳能300亿元。IGCC即整体煤气化 (000968 )联合循环发电系统。

　　另外,颇为引人关注的是,《行动方案》明确分工了上海市各区域新能源发展的重点产业,致力于打造出产业集群,实现区域内的产业链上下游纵向配套和横向发展。

　　其中,聚焦嘉定等新能源汽车及关键零部件产业化,及浦东、闵行等新能源高新技术产业化核心产业基地。核电建设以浦东(临港)、闵行等为主的产业基地,浦东(临港)基地主要开展核岛和常规岛主设备的研发和总装;闵行基地主要开展核级锻件的研制;同时建设宝钢核材料供应基地。风电以浦东(临港)等为主,建设大型风电机组关键设备产业化研发制造基地。IGCC以闵行等为主,建设燃气轮机、气化炉等关键设备产业化制造基地。

　　此前早报记者了解到上海市在太阳能光伏产业重点发展薄膜太阳能,但一直未有官方的文件说明。昨日出台的《行动方案》中明确指出,通过重点发展薄膜太阳能电池、支持发展高效晶体硅太阳能电池、突破发展薄膜太阳能电池核心装备,力争太阳能电池核心工艺技术水平和装备制造能力国内领先,成为全国太阳能产业的重要基地。

　　《行动方案》已经明确将核电和风电产业聚集在上海浦东新区的临港新城。此前一位业内人士对早报记者表示,核电、风电布局临港,主要考虑到海运和土地方面的因素,目前这也是临港经济发展的支柱产业。

　　《行动方案》称,到2012年,核电装备产值达到150亿元,国内市场占有率争取达到40%;风电产业产值达到300亿元,大型风机关键零部件国产化率达到65%;实现2兆瓦以上风机系列化(产能2000台)、3兆瓦以上海上风机产业化(产能80台)。

　　新能源行业:振兴计划正在制订 增持

　　信息：

　　据中央人民广播电台5月26日报道，国家能源局局长张国宝表示，新能源振兴计划正在制订，有很多问题需要进一步的研究探讨，新能源领域振兴可能不会那么快。张国宝称，国家在进行新能源的振兴规划，很关注新能源的发展。但有很多问题需要进一步的研究探讨，首先是规划期。如果仅仅是应对金融危机，两三年还是很长时间;如果新能源两三年当中要有大的突破，可能时间太短。新能源领域振兴可能不会那么很快，现在什么叫新能源很难说。目前比较成熟的就是风力发电，这是已经规模化掌握的，新能源振兴计划可能重点会支持风力发电。太阳能也比较成熟，我们主要利用太阳能解决偏远地区，无电的地区，无电乡、无电村、无电人口的用电问题，从2002年到2004年国家投入47亿元解决了38个乡镇的用电问题。(来源：中国能源投资网2009.5.27.)

　　点评：

　　目前对于新能源振兴规划政策已有广泛的预期，关注点都在2020年的新能源电力发展规模(特别是装机容量)的规划上。对于这一规划我们在5月15日联合证券新能源会议“中国能源变革与投资论坛”上已做出预测(详见《抓住中国能源变革的机会》)，到目前为止各方面的消息与我们的预测基本一致。我们认为，对于规划的预期已基本在市场上充分反应。

　　张国宝的讲话指出新能源振兴不会很快，是符合现实情况的，毕竟，只做规模上的规划还不够，要有更切实到位的扶持政策才能有效推进新能源行业发展，当前重点还是资金的扶持。在核电、风电、光伏发电三大新能源电力领域中：核电在08年4月已出台15年增值税返还政策，大大提升了核电的投资吸引力，企业的投资积极性很大;风电行业在上网电价补贴政策下，已渡过初创期，进入成长阶段;光伏发电目前虽已出台BIPV的补贴政策，但力度远远不足以帮助该行业渡过初创阶段。

　　在今年世界经济危机的背景下，中国积极的财政政策遍及多个产业，财政的紧张将要出现，因此，必然产生财政资金的分配问题，也必然是有所侧重。从张国宝的讲话中我们体会到，新能源扶持政策将继续支持已较为成熟的行业，即核电、风电，对于光伏发电将可能先支持离网发电。

　　综上所述，我们认为，在股票市场上，核电、风电将有更为实在的投资机会，在风电方面，由于目前风电场投资受到电网的制约，因此，风电并网的进展将是关注点。联合证券

　　新能源：将成引领经济增长核心产业 荐9股

　　5月21日，财政部在北京召开全国财政新能源与节能减排工作会议，深入研究和部署支持新能源发展和节能减排工作。中共中央政治局常委、国务院副总理李克强出席会议，认为应“不失时机地发展战略性新兴产业”。

　　历史性机遇

　　宏源证券认为，进入2009年以来，政府对于节能和新能源领域推出新政的扶持力度之大、脚步之快前所未有。3月5日，温家宝在政府工作报告中提出支持和推进新能源、节能环保产业化;3月26日，财政部公布加快推进太阳能光电建筑项目;4月2日，财政部中国清洁发展机制基金对CDM税收优惠;4月20日，财政部发布太阳能光电建筑应用示范。连续推出新能源政策，充分反映了政府将新能源作为引领经济增长核心产业的决心。可以预期，今后仍将有新能源振兴规划及“十二五”能源发展规划等推出。

　　世纪证券认为，国内新能源市场需求没有形成，亟待国家政策支持;我国资源短缺和能源电力超大规模发展与环境发展的不协调性不可持续性的矛盾加重，导致新能源扶持政策出台。而此次规划出台对新能源产业具有政策指导意义，有利于行业规范发展。各子行业中，风电由于技术和规模占有优势，将是未来的发展重点;光伏产业在全球产业链中仍需产业结构升级;核能规划规模也将有所扩大。

　　风电目标获大幅提高

　　原先在《可再生能源中长期发展规划》中对风电发展的指标，是到2020年全国风电总装机容量达到3000万千瓦，新能源规划会对风电发展指标已调整为1亿到1.5亿千瓦，而3000万千瓦的目标可能在2011年实现。

　　中原证券认为，我国可开发风能总储量约有43.5亿千瓦，其中可开发和利用的陆地上风能储量6-10亿千瓦、近海风能储量1-2亿千瓦。近几年我国风电发展速度惊人，装机容量从1995年的3.8万千瓦到2008年的1215万千瓦，2008年风电装机跃居世界第4位。

　　各子行业来看：风电场经营由于是经营特许权方式，且上网电价不是很合理，风电场经营基本无利可图;风电整机行业竞争较为激烈，产品毛利率也不高，但随着风电发展步入正轨、兆瓦级产品产能的大量释放，龙头企业的先发优势将更为巩固。风机零部件行业的主要瓶颈是产能，国内风电零部件供应紧张局势将到2009-2010年才会部分好转，但相对而言，风机零部件行业的经济效益优于整机行业。

　　从市场角度来看，申银万国建议关注风电零部件企业：如天马股份(偏航变桨轴承)、天奇股份(叶片、塔筒)、华锐铸钢(铸件)、荣信股份(变流器)和中材科技(叶片)等公司。

　　光伏市场容量或急剧放大

　　太阳能发电成本在2-3元，远高于其他电源，中原证券认为，行业要发展，需要政府的大力扶持。目前光伏系统的安装价格逐年下降，成本下降直接驱动需求增长。2008年全球太阳能电池产量6.85GW超过安装量5.95GW，产能过剩和竞争加剧，将使产业链完整、技术实力较强的龙头企业受益，未来中国市场值得期待。

　　日信证券认为，我国多晶硅产量将从2008年的4484吨提高到2009年的1万吨左右，届时供需形势将根本逆转，而高速增长和供大于求的发展势头，将导致产能利用率下降和低毛利率状态。因政策刺激，未来市场容量将急剧放大。从产业链分布看，中游BIPV系统集成服务由于技术壁垒和门槛较高，有望成为整个产业链中利润最丰厚的环节，也是此次财政补贴获益最大的环节。

　　中金公司认为，财政部近期推出的“金太阳”工程呼应前期的“光伏屋顶计划”，预计行业补贴金额在100亿元左右，拉动500MW的装机，将鼓励大型地面光伏电站建设。预计发改委将把2020年光伏总装机目标，由之前的1.8GW上调至10-20GW，打开长期增长之门。预计光伏行业业绩将逐季回升，并将在2010年进入正常的快速增长轨道。

　　从市场角度看，最为收益的将是拥有完整产业链的企业、中下游的电池片制造及光伏设备制造企业。继续看好特变电工、天威保变等一体化程度较高的上市公司。

　　核能产业提升空间巨大

　　中原证券认为，目前我国核电装机容量只占电力总装机容量的1.15%，远远低于世界平均水平17%，在30多个有核电国家里排名倒数第一，主要是核电设备是新能源中唯一有政策壁垒、进入障碍高的行业。目前我国核电站总体国产化率约为50%-60%，规划到2020年国产化率大于80%。按照装机容量超过7500万千瓦来计算，预计核电建设总投资将达到9400亿元，设备投资约4230亿元。如果按核岛、常规岛、辅助设备国产化率分别为70%、80%、90%计算，那么国内设备企业将分享约3224亿元的市场，因此，国内技术领先的核电主要设备生产厂商将会大大受惠。

　　世纪证券认为，到2020年我国核电运行装机容量为7000万千万，在建3000万千瓦，未来3年中国将开建8个核电站，16台核电机组，装机容量在1000万千瓦以上。

　　从市场角度看，关注兼具核心技术和估值优势的公司，如东方电气、上海电气、华锐铸钢、奥特迅、哈空调、自仪股份、中核科技、宝胜股份、大西洋等公司。