川投能源增资二滩,溪洛渡向家坝机组转轮交付川投能源增资二滩水电站体现了我国“十二五”水电加快开发的趋势。云贵川等西部12省市占据我国水电技术可开发量的81.5%,金沙江、雅砻江等将是重点开发水域。从溪洛渡和向家坝水电站的水电机组供货情况来看,77万千瓦及以上的大型水电机组是本轮规模开发西南水电的主力机型。尽管福伊特西门子、阿尔斯通等外资水电设备公司在该领域具有一定优势,但随着哈尔滨动力、等国内水电巨头国产化进程的加快,将逐步占领市场,从本轮水电开发中受益。

      新论调:核电“十二五”不应再新批项目,2020年装机控制在6000万千瓦在核电新项目审批仍需等待的情况下,各种论调频出。我们预计8月份安全检查或将结束,而新的核安全规划出台则可能推至年底,新的核电站审批将在2012年上半年恢复。关于2020年装机控制在6000万千瓦的论调,应是学者的个人观点,而不代表官方计划。此前普遍提及的2020年核电7000万千瓦以上装机规模应是比较保守的数字,而从建设进度上看,即使暂停一两年也完全能够实现规划目标。三代核电AP1000将会成为新一轮核电投资的主力机型,相关参与AP1000国产化的设备制造商将从中受益。

      国网变电一二次设备集中招标半年盘点国网上半年3批招标及中标结果全部公布。从统计结果看,中标绝对数量的上升,一方面由于2010年投资放缓,今年提升基数较小;另一方面由于今年开始电网投资加速,且集中招标范围扩大至220KV 以下,两方面综合导致了绝对量的提升。从龙头企业看,变压器的特变电工、中国西电,互感器方面的天威保变,二次设备方面的国电南自、许继电气、国电南瑞等,成为集中招标的主要受益方,建议关注上述公司。

      特高压交流对话与标准制定并行特高压交流技术一直以来受阻重重,国家电网层面力主推进,但正式项目审批迟迟未能通过,学界争论不休。国网力推的特高压交流国际标准制定,我们认为是国家电网公司从科学方面论证特高压交流技术合理性的重大举措,若国际标准得以实施,有利于特高压交流技术在我国的进一步推广。