公司7月28日公布了非公开发行A股股票预案,以5.21元/股为发行底价,向不超过10名特定投资者定向增发不超过18.3亿股。公 司计划使用本 次募集资金约95亿元收购中电投集团所持有的禾曦能投公司99.97%的股权。和曦能投的主要资产为江苏核电30%的股权、秦山三期20%的股权以及秦山 二期6%的股权。这些资产是中电投迄今所拥有的全部已投产的核电资产。中电投持股上海电力42.84%的股份,而中电投旗下中电国际则持股18.86%。 如果定向增发成功,中电投的优质核电资产将通过上海电力实现上市,这将是中国核电核心资产首次登陆资本市场。

      中广核、中核、国核积极推进上市进程

      今 年3月18日,中广核全资子公司中广核铀业发展有限公司以每股0.23元,买入42.8亿股香港上市公司维奥集团,将占维奥扩大后的股本约73.4%,从 而成为其控股股东,实现旗下铀业务借壳上市。此前市场多次传出消息,称中广核集团有意借壳上市,包括韶能股份、深南电等A股公司都曾被盛传为中广核的借壳 对象。从目前情况来看,作为一家资产雄厚的企业,中广核主业借壳上市的可能性不大,但不排除分拆业务上市的可能。

      中核集团去年成立全资子 公司中核核电有限公司,转让持有六家核电企业的全部股份。作为中核集团核电产业的利润中心和资产保值增值的主体,其经营范围将涵盖核电投资融资、核电站运 营管理、核电技术研发、技术服务与咨询、新能源开发等领域。按照中核集团的计划,中核核电有限公司将成为中核集团的投资主体和上市平台;中核工程公司成为 专业化核电建设公司;将秦山、田湾等项目的核电运行力量集中成立专业化运营公司;以中核核动力运行研究所为基础,成立专业化检修和技术服务公司;以中国核 动力研究设计院为基础,成立设计研发中心。受日本福岛核电事故影响,中核核电上市工作进度有所放缓。

      去年国核成立3周年时,国资委明确表 示,分三年解决国家核电的资本金问题,计划从目前的40亿提高到100亿。国家核电还将组建自己的财务公司,实现企业金融资本和产业资本的融合。依靠产业 资本创造价值的同时,在确保安全的前提下依靠金融资本创造价值。在做好上述准备工作之后,国家核电将力争尽早进入整体上市前的培育期,争取在2012年整 体上市。