上海电力本次发行价格下限为5.21元/股，发行对象为不超过10名特定投资者，所有对象均以现金认购。其中，中电投集团将以不少于25亿元现金认购，股东长江电力正在研究有关本次非公开发行股份之认购事宜。

      上海电力本次募集资金中，用于股权收购的募集资金不超过90亿元。公司本次股权收购所需资金为预估值，最终资金需求量将根据国资委备案的资产评估结果确定。若实际募资净额不足本次股权收购拟投入部分，公司将自筹资金解决。

      中电投集团系我国五大发电集团之一，也是全国唯一同时拥有水电、火电、核电、新能源资产的综合性能源集团，国家三大核电开发建设运营商之一。上海电力拟收购 的核电资产江苏核电、秦山三期和秦山二期是我国发展安全、环保核电能源的重要代表。目前，江苏核电、秦山三期各有2台在运机组，秦山二期有3台在运机组。 江苏核电规划建设8台百万千瓦级核电机组， 除目前在运的2台机组外，有4台机组正在开展前期工作。上述机组在工程设计、资产质量及运营管理等方面，均处于同类型机组前列，且盈利能力较强，现金流量 充裕，资产质量较高。2010年，江苏核电、秦山三期和秦山二期上网电量分别达146.71亿千瓦时、105.58亿千瓦时和108.48亿千瓦时。

      上海电力目前装机容量和发电量约占上海地区的30%，是上海地区最大的电力生产企业之一。本次收购完成后，上海电力将同时拥有火电和核电资产，形成了传统能 源与高效清洁能源并存的多元化结构，同时，优质核电资产的注入将有效提升公司业绩和公司市场地位。公司表示，核电是重要的绿色低碳能源之一，截至2010 年底，全世界在运核电机组442台，总装机容量3.7亿千瓦，发电量占世界发电总量的16%。而中国核发电量占总发电量却不到2%，远低于到世界平均水 平。尽管近期日本发生了核危机，但从长远来看，由于核电能有效降低碳排放，且发电成本较低，中国的核能发电潜力仍然较大。